Un vieil ami de notre Ours - le Tigre - décide de passer voir son vieil ami de cirque. Le chat moustachu et dépouillé est totalement déconcerté par le comportement de Masha et tente tout pour se débarrasser d'elle . Néanmoins son opinion sur les petits changements de fille quand il se perd dans les bois et elle et l'ours vienne le sauver pendant la nuit.
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