Comme chaque nuit, Tom se fait jeter dehors pour la nuit. En fuyant les bruits de la forêt il tombe sur un cirque dirigé par une mystérieux individu. Ce dernier recrute Tom et promet de le libérer s'il lui rapporte de nouvelles recrues. Tom lui ramène les souris mais Jerry Van Sourisling parvient à les libérer...
Réalisé par : Darrell Van Citters
Maison de production : Warner Bros. Animation / Turner Entertainment / Warner Bros. Television
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