Pour prouver à la bande qu'ils ne sont pas des trouillards, Pinocchio et Lumignon partent en expédition dans la Forêt touffue pour en rapporter la plume d'un hibou… Mais les deux fanfarons déchantent rapidement à mesure qu'ils s'enfoncent dans l'inquiétante forêt. D'autant que la chasse au hibou les entraîne malgré eux dans de vieilles ruines, un passage secret, puis chez l'inquiétante Sorcière !
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