En cette fin du XVIe siècle, l'Espagne est au faîte de sa puissance. Elizabeth Ire d'Angleterre entreprend de contester cette suprématie et soutient Francis Drake qui, à la tête d'une petite flotte met le cap vers l'Amérique du Sud. Pierre, Le Gros et Maestro font partie de l'équipage....
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