Au milieu de la Renaissance, le fils du roi François 1er fait trembler l'Europe. Le roi de France Henri II s'arroge les droits sur la couronne d'Ecosse en fiançant la toute jeune reine Mary Stuart, cinq ans, à son fils héritier, le futur François II. Avec son plus fidèle lieutenant, le duc de Guise, Henri II reprend la ville de Calais aux mains des Anglais ainsi que sa revanche sur son ennemi de toujours : Charles Quint. Mais bientôt, l'abdication de l'empereur du Saint Empire Romain Germanique en faveur de son fils, Philippe II d'Espagne, redistribue les cartes.