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Précurseur du mélange des genres, ancien beatnik, mélodiste inspiré et compositeur de chansons inoubliables telles que «La poupée qui fait non», « Love Me, Please Love Me» ou «Le Bal des Laze», Michel Polnareff ouvre pour la première fois les portes de son studio de musique à Los Angeles. L'artiste revient sur son enfance, ses débuts dans la chanson, les femmes de sa vie et son retour triomphal en 2007, après des années de silence. Des documents d'archives, des images récentes, les confidences de Michel Polnareff et les témoignages de nombreux intervenants, de Brigitte à Pascal Nègre, en passant par Yves Duteil, Jean Paul Gaultier, Sébastien Tellier et Jean-Loup Dabadie, permettent de retracer le parcours et la carrière de l'artiste.

Les quelques années qui séparent le début du XXe siècle de la Première Guerre mondiale furent comme une parenthèse heureuse, idéalisée plus tard avec nostalgie sous le nom de «Belle Epoque». Des images, aujourd'hui restaurées,permettent de redécouvrir ce moment artistique intense au coeur d'une société qui aimait par dessus tout rire et prendre du plaisir à toute chose, malgré les difficultés. Un voyage dans le temps, aux sources de la France contemporaine. Une France définitivement républicaine mais qui se prend pour un Empire. Une République qui va devenir laïque par la force de la loi et qui doit faire face à des tensions sociales sans précédent.