Le Prince bleu et la fée Lupine

Au grand désespoir de sa mère, le prince bleu préfère la chasse à la quête d'une épouse. Toutes les prétendantes venues le rencontrer repartent déçues. La reine décide de faire appel à une sorcière, lui promettant l'amnistie si elle trouve une épouse à son fils. Mais la sorcière trahit la souveraine et lance en enchantement sur le prince, le rendant mauvais et égoïste...